Национальный совет финансового рынка обратился к Центральному банку с требованием уточнить степень проработки критериев внесения компаний в список легитимных получателей платежей. На фоне вступления в силу поправок в закон о национальной платежной системе, банки требуют ускорить разработку критериев и предложили меры для улучшения взаимодействия с ФинЦЕРТом. Банки высказали поддержку идеи создания белых списков получателей платежей, что поможет минимизировать риски и повысить защиту клиентов от мошеннических операций.

Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/07/17/1050437-banki-zhdut-ot-tsb-razyasnenii-dlya-formirovaniya-belih-spiskov?from=newsline

Правительство Российской Федерации в целом поддержало законопроект, запрещающий банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита, включая лимит по кредитным картам. Однако парламентариям предложено доработать документ с учетом замечаний кабмина.

В официальном отзыве правительства, который имеется в распоряжении ТАСС, говорится: «Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания».

Основные положения законопроекта

Законопроект касается в первую очередь кредитных карт. Согласно данным ЦБ, на 1 июля 2023 года банковские карты имели 23 млн граждан, что составляет более половины всех заемщиков. Сенатор Гибатдинов также отметил, что доля граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 8,6% в 2023 году по сравнению с 4,7% в 2021 году, а задолженность по кредитным картам выросла на 20% с апреля по сентябрь 2023 года.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что увеличение кредитного лимита может привести к негативным последствиям для граждан, включая увеличение долговой нагрузки. Когда такая опция предусмотрена договором, банки «фактически навязывают гражданам услуги по дополнительному кредитованию», что недопустимо.

В Госдуму внесен законопроект, который позволит иностранным инвесторам инвестировать в капитал российских финансовых организаций валютами дружественных стран. Список этих стран будет ежегодно определять ЦБ.

Цель законопроекта — повысить инвестиционную привлекательность российского финансового рынка, способствовать дедолларизации экономики и снизить влияние иностранного давления на курс рубля. Также планируется стимулировать использование российского рубля и национальных валют в трансграничных расчетах.

Предполагается, что в перечень дружественных валют могут войти валюты стран ЕАЭС и БРИКС. Решения будут приниматься исходя из заинтересованности инвесторов. Возможность оплачивать уставный капитал получат также инвесторы из недружественных стран.

Эксперты считают, что массового спроса на оплату капитала дружественными валютами не будет, однако механизм может быть полезен для увеличения капитала действующих дочерних банков дружественных стран и создания новых структур.

Мера поддержит увеличение капитала структур инвесторов из дружественных стран и создаст инфраструктуру для таких инвестиций. Технические аспекты учета средств при расчете открытых валютных позиций также важны для реализации этого законопроекта.

Рост ставок и причины

Средневзвешенные процентные ставки по ипотечным кредитам в России в июне 2024 года превысили 18% годовых. Это произошло на фоне массового пересмотра тарифов крупными банками в первую неделю июня. В частности, ставки на первичном рынке достигли 18,08% годовых, а на вторичном – 18,33% годовых.

Основные причины роста ставок:

1. Рост доходности ОФЗ и высокая ключевая ставка ЦБ (16%): Сбербанк и ВТБ объяснили изменения тарифов именно этим фактором.
2. Ужесточение денежно-кредитных условий: ПСБ также отметил, что это повлияло на рост стоимости фондирования и, соответственно, на повышение ставок.
3. Гонка за ресурсами: Рост ставок по депозитам и ОФЗ, а также превентивное увеличение ставок из-за риска повышения ключевой ставки ЦБ в следующем месяце.

Изменения ставок в крупных банках

• Сбербанк повысил минимальные ставки на 1,5 п. п. на новостройки, готовое жилье и рефинансирование (до 18,2% годовых).
• Альфа-банк увеличил ставки на 2 п. п., до 20,19% годовых.
• ГПБ поднял ставки на 1 п. п., до 18% годовых.

7 июня совет директоров ЦБ объявит о размере ключевой ставки. Крупные банки уже подняли ставки по сберегательным продуктам. Сбербанк повысил ставки по вкладам линейки «Лучший%» до 18% годовых для новых денег на шесть или семь месяцев. Альфа-банк увеличил ставку по продукту «Максимальный» до 17% годовых сроком на три года.

С 31 мая в Сбербанке максимальная ставка по вкладам линейки «Лучший%» составляет 18% годовых для новых денег, а для старых денег — 16%. Минимальная сумма вложений — ₽100 тыс., предложение действует до 30 июня. Ранее максимальная ставка требовала наличие платных подписок, но теперь это условие убрали. При ежемесячном снятии дохода ставка составляет 17,2%.

Альфа-банк поднял ставку до 17% годовых с капитализацией процентов на три года. Аналитики отметили, что за последние пару недель ставки изменили 10 банков из топ-50, включая четыре из топ-20 крупнейших банков. Изменения были точечными, диапазон составил от 0,15 до 2,5 п.п.

ВТБ ожидает чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2024 году на уровне около 500 млрд рублей. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин в интервью «Фонтанке».

«В прошлом году банк заработал рекордную прибыль — более 432 млрд рублей. В 2024 году мы прогнозируем еще более успешный результат, около 500 млрд рублей», — отметил Костин.

Он также выразил заинтересованность в выплате дивидендов, но уточнил, что это зависит от согласования с Центральным банком, который следит за пополнением капитала ВТБ.

Ранее первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял, что банк может выплатить до 80 млрд рублей дивидендов по итогам 2025 года. Также есть возможность пересмотра цели по чистой прибыли за 2024 год. На данный момент прогнозируется чистая прибыль в 435 млрд рублей.

ЦБ призвал банки усилить контроль за платежными агентами (БПА), чтобы предотвратить незаконное использование персональных данных граждан. Регулятор выявил случаи, когда БПА открывали электронные кошельки без ведома клиентов, что использовалось для теневых операций. Банки должны расторгать договоры с недобросовестными агентами, подчеркивает ЦБ.

Письмо ЦБ связано с делом Киви-банка, лишенного лицензии в феврале, и его электронных кошельков, однако проблема может затронуть и другие компании. К числу оставшихся игроков на рынке относятся «ЮМани», Яндекс-банк, Озон-банк и Вайлдберриз-банк.

Маркетплейсы используют электронные кошельки для скидок на товары, обходясь без идентификации клиентов, что создает риски. Хотя маркетплейсы уверяют в соблюдении законодательства, эксперты считают, что новые рекомендации могут усложнить процесс открытия электронных кошельков и негативно повлиять на их работу. 

Банк России с 27 мая начнет проверку соблюдения банками и некредитными финансовыми организациями (НКО) планов перехода на отечественное программное обеспечение (ПО), радиоэлектронную продукцию и телекоммуникационное оборудование. Это обусловлено указом президента, согласно которому с 1 января 2025 года критическая информационная инфраструктура (КИИ) должна работать только на отечественном ПО.

Для выполнения задачи ЦБ выпустил указания, касающиеся контроля и мониторинга импортозамещения. Кредитные организации и НКО обязаны ежеквартально предоставлять отчеты о переходе на отечественные решения и проведенных закупках.

Проверки ЦБ помогут отслеживать темпы перехода и решать возникающие проблемы. Например, ВТБ уже достиг 70% независимости от зарубежных технологий и планирует до конца 2024 года завершить переход на отечественное ПО. ПСБ также соблюдает установленные сроки.

Однако некоторые банки испытывают трудности с заменой иностранных решений. Ассоциация банков России обратилась к правительству с просьбой продлить срок импортозамещения, ссылаясь на недостаточную готовность отечественных решений к эксплуатации.

В апреле произошло сокращение объема первичного рынка долгового капитала в России. Эмитенты привлекли всего лишь 300 миллиардов рублей, что вдвое меньше, чем годом ранее. Причиной этого стало решение Центробанка сохранить высокую ключевую ставку дольше, чем ожидалось на рынке.

Российские компании провели 147 размещений рублевых облигаций на общую сумму немногим более 300 миллиардов рублей. Это почти на 45% меньше, чем предыдущий месяц, и вдвое хуже, чем результат за аналогичный период прошлого года.

Четыре крупные сделки трех эмитентов позволили добиться не слишком низкого итогового результата. Особенно выделяются сделки ВЭБ.РФ (85 миллиардов рублей), «Газпром капитал» (два выпуска по 20 миллиардов рублей) и РСХБ (дополнительный выпуск объемом 22 миллиарда рублей).

С учетом ожидаемых крупных погашений, многие компании не могут позволить себе отказаться от размещения облигаций. В этом году до конца года компаниям потребуется рефинансировать около 2 триллионов рублей.

Аналитики прогнозируют существенное сокращение новых ипотечных выдач в 2024 году на 30%, до 5,4 трлн рублей, что сравнимо с рыночным спадом 2015 года (-34%). В 2023 году объемы ипотечных кредитов выросли на 62%, достигнув 7,8 трлн рублей, а портфель увеличился на 34,5%, достигнув 18,2 трлн рублей.

Эксперты прогнозируют, что банки выдадут около 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму 4,5–4,7 трлн рублей в 2024 году, что составит снижение на 35% по количеству и 40% по объему по сравнению с предыдущим годом. Различные источники предлагают разные прогнозы, отражая оптимизм или осторожность по отношению к будущему рынку.

Факторами, влияющими на сокращение объема выдач, являются изменения в льготных программах и усиление контроля со стороны Центробанка над качеством кредитов. После реформы льготных программ доля ипотеки с господдержкой в выдачах снизится до 45%, но останется на высоком уровне.

Центробанк также намерен ужесточить макропруденциальное регулирование, что может оказать дополнительное давление на рынок ипотечного кредитования.